Перечень документов для оформления налогового вычета. Документы для налогового вычета

Документы для налогового вычета 2018

Компенсации по налогам – это суммы, на которую сокращают налоговую базу при наличии соответствующих оснований. Благодаря этому гражданин отдаёт меньше средств казне. Существует несколько видов подобной помощи, в зависимости от назначения и категорий граждан, для которых она предназначена.

Иногда уменьшение баз допустимо и для тех, у кого расходы оказались больше доходов по причине изменений в курсе.

Чем регулируются выплаты?

Статья 220 НК РФ регулирует правовые основания, а так же регламент имущественных налоговых компенсаций, любого характера. Существуют так же Письма Минфина, которые связаны с отдельными вопросами в данном направлении.

Каждый год законодательство по данной сфере корректируется, но пока что изменения нельзя признать значительными, 2018 год — не исключение.

Документы для налогового вычета

Конкретный список зависит от того, за каким именно видом компенсаций обращаются граждане. Лучше всего заранее обращаться к представителям соответствующей инстанции, чтобы получить консультацию.

При покупке квартиры

Для налогоплательщика список документов для налогового вычета за квартиру будет выглядеть следующим образом:

Обязательный оригинал справки 2-НДФЛ.
Копия паспорта налогоплательщика, где предоставлена основная информация относительно гражданина.
Декларация по сборам в бюджет по форме 3-НДФЛ.

Если на протяжении отчётного периода сохраняется несколько рабочих мест, то справки предоставляются по каждому из них.

Образец справки о доходах 2-НДФЛ тут.

Дополнительными приложениями служат:

Договор на покупку и продажу.
Подтверждающие платёжные бумаги.
Выписка из ЕГРН для подтверждения права собственности.
Акт по приёму-передаче жилья.

Акт приёма-передачи на имущество устроит инспекцию в случае оформления долевого владения. Копия кредитного договора понадобится, если он оформлялся ранее. Тогда нужна и справка по удержанным процентам. Отдельно при необходимости подтверждается участие в создании проектно-сметной документации.

По ипотеке

Закон дает возможность получить налоговый вычет по процентам ипотеки. Выше уже говорилось, что нужен не только сам документ, но и квитанции вместе с чеками, согласно которым оплачивались проценты. Это поможет сэкономить ещё и на данной части соглашения.

Инспекция иногда требует дополнительные доказательства в пользу того, что кредит был выплачен. Тогда можно просто обратиться в компанию, с которой заключался договор.

За лечение

При оформлении вычета за лечение стандартным требованием остаётся составление налоговой декларации, для которой используется форма 3-НДФЛ.

Кроме того, контролирующим органам понадобятся:

Справка с работы 2-НДФЛ.
Заявление по возврату налога.

Но не обойтись без дополнительных приложений, когда речь идёт о компенсации на основании услуг, которые были оказаны пациенту. Лечение зубов оформляется так же.

Другие документы:

Справка о том, что оплата совершилась.
Документы для налогового вычета, подтверждающие размер понесённых расходов.
Лицензия медицинской организации, на основании которой осуществляется деятельность.

В случае с лекарствами требуется сохранять рецепты, на основании которых они были приобретены. Сам платёжный документ так же играет роль доказательства. При добровольном медицинском страховании требуется предъявление полиса.

За обучение

При оформлении вычета за обучение к декларации гражданин прикладывает следующие виды бумаг:

Все платёжные документы в подтверждение расчётов.
Лицензионное разрешение, на основании которого ведётся деятельность.
Договор с учебным заведением.
Заявление по возврату.
Справка 2-НДФЛ.

Другие основания

Паспорт и подтверждение того, что подоходный налог регулярно платится, остаются главными требованиями при любых обстоятельствах. Остальные бумаги зависят от каждого конкретного случая и его особенностей.

Главное – предъявить справки, которыми бы подтверждались расходы. Это важно даже в случае благотворительности.

Без свидетельства о регистрации ИП не обойтись, если дело касается профессиональных вычетов. Иногда требуется доказательство в пользу авторских прав на изобретение, открытие. Какие нужны бумаги конкретно – объясняют сотрудники службы на месте.

Образец заявления о получении налогового вычета здесь.

Способы подачи

Существует несколько вариантов действий, позволяющих решить данный вопрос. Личное представление налогоплательщиком – один из распространённых вариантов. Тогда гражданин приходит в инспекцию, и подаёт документы. На руках у заявителя остаётся декларация 3-НДФЛ с отметкой о принятии.

С этой даты можно отсчитывать три месяца, которые уходят на камеральную проверку по представленным данным. За это время орган контроля должен принять окончательное решение.

Отправка почтой, когда прикладывается опись вложений – ещё один вариант, но менее распространённый. Но к такому способу многие относятся скептически.

Наконец, декларации могут отправляться через Личный Кабинет на сайте ФНС. Но в таком случае для отправки надо оформить электронно-цифровую подпись. Пока что этот вопрос вызывает у граждан определённые затруднения. Остаётся только подождать, пока технологии будут развиваться достаточно активно в этом направлении.

Сроки на получение

Вычеты получаются после того, как контролирующие органы проверят все представленные документы. Налоговики должны тратить на решение данного вопроса не более трёх месяцев. После того, как решение принято, деньги должны поступить не позднее, чем через месяц.

Но есть второй вариант, который подразумевает участие руководства предприятия, где работает гражданин. Это означает, что после оформления с заработной платы не будет удерживаться подоходный налог, пока не наберётся полная сумма компенсации. Но тогда в налоговую инспекцию приходится идти два раза. Первый раз — чтобы дать документы, а второй – для передачи самого уведомления.

Дополнительная информация

Гражданин может получить компенсацию, если имущество приобретено более трёх лет назад, но он ещё не получал вычета по объекту.

Возврат налога возможен не более, чем за три предыдущих года. Статья 78 НК РФ запрещает учитывать более старые сроки.

Приобретение вычета предполагает сбор обширного пакета документации. Потому к документам надо подходить с особым вниманием. Хорошо, если есть возможность привлекать специалистов. При самостоятельном решении вопроса велика вероятность появления ошибок.

Документы подаются обычно после, либо до окончания отчётного периода. От этого зависит время, когда гражданин конкретно получает компенсацию в том или ином случае.

Но не стоит бояться самостоятельного обращения к сотрудникам службы финансового контроля. Процедура оформления только на первый взгляд кажется сложной. Непосредственно в учреждении можно будет задать все интересующие вопросы. Остаётся только дождаться исчерпывающего ответа.

С каждым годом количество граждан, обращающихся за вычетами, растёт, статистика это подтверждает. Потому услуги сопровождения подобных процессов тоже становятся актуальными.

На видео о необходимых документах

realtyurist.ru

Список документов для налогового вычета за квартиру

Какие нужны документы для вычета, интересуются многие налогоплательщики, которые понесли затраты на покупку недвижимых объектов и желают уменьшить размер своей налогооблагаемой базы. В данной статье будет приведен перечень этой документации для различных жизненных ситуаций.

Общие сведения о возврате НДФЛ за имущество

Если физическое лицо, с заработной платы и других доходов которого ежемесячно удерживается подоходный налог, становится законным обладателем таких видов недвижимости, как дом, земля или квартира, то оно имеет право вернуть себе некоторую часть уже внесенного в государственную бюджетную систему НДФЛ. О том, что диктуют правила налогового законодательства касательно данной процедуры, можно прочитать в статье № 220 НК РФ.

Внимание! Независимо от того, на сколько видов имущественных объектов одно и тоже физическое лицо понесло затраты, оно может оформить налоговый вычет только на один из них. Если же сокращение налогооблагаемой базы когда-либо уже было произведено согласно статье 220 (Налоговый кодекс), то повторить данную процедуру больше не получится, поскольку имущественный вычет характеризуется однократностью начисления.

Многие налогоплательщики неверно считают, что предоставление имущественной налоговой скидки возможно только в том случае, если ими было осуществлено приобретение недвижимости. Если физические лица понесли затраты, имеющие отношение к строительству жилья, к покупке земельного участка с расположенными на нем жилищными объектами либо к отделке/ремонтным работам, то понизить размер налоговой базы тоже возможно.

Помимо всего вышеперечисленного, гражданам Российской Федерации также предоставлена такая привилегия со стороны государства, как возврат налога за процентные выплаты по ипотеке. Однако для того, чтобы возместить НДФЛ, аргументируя данную процедуру осуществлением затрат на уплату кредитных процентов, предварительно необходимо оформить основную имущественную налоговую скидку.

Документы для имущественного вычета

Процесс оформления документации, связанный с покупкой какого-либо жилья, довольно длительный и трудоемкий процесс, который имеет целый ряд особенностей. В первую очередь покупателю нужно правильно определиться с формой документа, благодаря которому произойдет передача недвижимости.

Это может быть стандартный договор, свидетельствующий о проведении сделки купли-продажи, соглашение о долевом участии либо кредитный договор (если имущественный объект был взят в ипотеку). В связи с этим для оформления возмещения подоходного налога за приобретение жилья в каждой конкретной ситуации перечень документов разный.

Список документации № 1

Физическому лицу, понесшему материальные расходы на приобретение какого-либо объекта недвижимости, понадобится подготовить перечень определенных бумаг и отнести их (также можно и отправить) в налоговую инспекцию. Список документов для налогового вычета за квартиру, которая была оформлена по договору купли-продажи, следующий:

Форма 3-НДФЛ. Декларация, созданная для внесения в нее отчета налогоплательщиками об уровне их доходов, должна быть заполнена за тот налоговый период, за который покупатель жилья рассчитывает возместить НДФЛ. Документ должен состоять из четырех основных страниц (титульной, разделов № 1 и № 2, а также листа А) и специального листа для расчета вычетов, имеющих отношение к покупке недвижимости – Д1. В налоговую инспекцию нужно отправлять исключительно оригинал бланка 3-НДФЛ.
Заверенная копия паспорта. В перечень необходимых документов при получении налогового вычета при покупке квартиры паспорт входит не всегда, однако некоторые налоговые службы требуют его наличия. В связи с этим рекомендуем все-таки прикладывать копии первых двух заверенных страниц паспорта, а также лист, содержащий сведения о прописке налогоплательщика. Если физическое лицо в качестве документа для удостоверения личности использует не паспорт, то понадобится именно этот взаимозаменяемый документ.

Справка по образцу 2-НДФЛ. Кроме того, налогоплательщик, рассчитывающий на начисление вычета за покупку имущества, должен предоставить налоговому инспектору документ, свидетельствующий о размере заработной платы. Для того чтобы физическому лицу выписали такую справку, необходимо обратиться в отдел бухгалтерии по месту его работы либо непосредственно к работодателю.
Заявление. Также претенденту на возмещение подоходного налога согласно статье № 220 (НК РФ) потребуется заняться оформлением заявления, содержащего в своем составе данные о банковском счете, на который впоследствии инспектор перечислит денежную компенсацию. Подавать на рассмотрение в налоговый орган нужно исключительно оригинал.

Договор. Документ, фиксирующий всю суть и нюансы процесса, согласно которому одно физическое лицо (бывший собственник) отдает во владение другому физическому лицу (покупателю, претендующему на вычет) за определенную денежную сумму имущественный объект, называется договором купли-продажи. В налоговую инспекцию не обязательно подавать оригинал подобного соглашения. Копия документа также вполне допустима, однако она должна быть заверенной.
Бумажные доказательства оплаты. Для того чтобы подтвердить, что сделка по продаже квартиры не является фиктивной, претенденту на возврат налога необходимо предоставить различные поручения платежного характера, квитанции по оплате, чеки или другие бумаги, фиксирующие факт внесения денежных средств в покупку имущества.
Свидетельство о собственности. Одним из главнейших документов, который дает право на пользование вычетом имущественного типа, является свидетельство об осуществлении регистрации (причем именно государственной) на получение права собственности на объект недвижимости. Подавать на рассмотрение можно заверенную копию данного свидетельства.

Необходимо отметить, что если у налогоплательщика не одно место работы, на котором он трудоустроен официально, а несколько, то ему нужно взять справку у каждого работодателя и включить ее в список документов для получения налогового вычета.

Список документации № 2

Также владельцами жилья физические лица могут становиться не только с помощью договора купли-продажи, но и другой документации. Кроме того, недвижимость может быть приобретена в кредит. В связи с данным обстоятельством в перечень документов для возмещения НДФЛ при покупке квартиры в качестве дополнений могут еще входить такие бумаги:

Договор о долевом участии. Если, к примеру, квартира принадлежит претенденту на возврат подоходного налога не целиком, а оформлена согласно долевому типу собственности, то в инспекцию понадобится прислать заверенную копию соглашения о владении одной или несколькими долями недвижимости.
Акт. Также в некоторых случаях составляется специальный документ, свидетельствующий о выполнении определенных установок договора между покупателем и продавцом, который называется актом приема-передачи. Оригинал такого акта не обязателен, заверенная копия вполне подойдет налоговому инспектору.
Договор о получении кредита. Если квартира приобретается при помощи займа, то налогоплательщику в любом случае потребуется составлять соглашение с банком, в котором он решил взять кредит, фиксирующее обязанности обеих сторон, а также размер предоставленных денежных средств и график их погашения.
Справка о процентных начислениях. Если владелец имущества пользовался услугами ипотеки, то в качестве дополнительных расходов он понес затраты на погашение процентных начислений за выдачу кредита. Для того чтобы возместить за это НДФЛ, потребуется взять справку из банка, который является кредитором, содержащую данные о расходах налогоплательщика, имеющих отношение к уплате кредитных процентов. Подобный документ выдается за определенный год и должен быть передан на проверку в оригинале.

grazhdaninu.com

Необходимые документы для имущественного вычета в 2017 году

Рекомендуем поручить возврат налога личному консультанту в онлайн сервисе НДФЛка

Налоговое законодательство разрешает налогоплательщикам пользоваться имущественными вычетами на приобретаемую недвижимую собственность. Для этого необходимо собрать пакет документов и подать его в налоговую службу.

Документы, которые необходимо предоставить в налоговую, для получения имущественного вычета:

заявление о предоставлении данной налоговой льготы, установленного образца. Как правило, бланк удостоверения можно взять на сайте налоговой службы, либо получить и заполнить сразу на месте, при сдаче документов. В данном заявлении указывается место регистрации налогоплательщика, его ИНН, место расположения приобретенного имущества и сумма вычета. Сумму вычета налогоплательщик высчитывает самостоятельно. Если ранее он уже получал вычет, то полученная сумма вычитается из изначально положенной. То есть в каждом последующем заявлении она все меньше и меньше.
декларация формы 3-НДФЛ. Поскольку налогоплательщик может подать документы на получение вычета не сразу, а в течение трех лет с момента приобретения, то указанных деклараций должно быть столько, сколько календарных лет входит в период, за который подается заявление на вычет. То есть на каждый год отдельная форма. Но при этом, если у налогоплательщика в одном календарном году имеется несколько источников налогооблагаемого дохода, то все они указываются в одной форме.
справка по форме 2-НДФЛ. Это необходимый документ для составления декларации 3-НДФЛ на имущественный вычет.Также прикладывается за все периоды, на каждый источник доходов отдельно. Ее выдает работодатель, печатью которого она должна быть заверена.
документы, подтверждающие право собственности на недвижимость. Сюда относится договор купли – продажи, свидетельство о регистрации собственности и выписка из ЕГРП на все имущество, оформленное после 15.07.2016. К пакету документов прикладываются копии (за исключением выписки), которые заверяются лицом, предоставляющим их, то есть владельцем имущества.
копии финансовых документов, подтверждающих передачу денежных средств продавцу. Сюда относятся расписки о получении денег, банковские чеки и выписки, платежные поручения. Обратите внимание, что сумма, на которую представляются данные документы, должна совпадать с указанной в договоре о купле — продаже.
копия акта приема – передачи жилого помещения, либо земельного участка от продавца покупателю.
если имущество приобреталось с помощью ипотечных средств, то дополнительно предоставляются копии кредитного договора и графика платежей по кредиту.
копия паспорта;
если имущество приобреталось с помощью каких-либо субсидий и выплат, то прикладываются документы, подтверждающие это. Сюда в первую очередь можно отнести материнский капитал и субсидии из бюджета отдельным категориям граждан. Данные сумы исключаются из вычета, поскольку не являются налогооблагаемым доходом гражданина.

Документы, необходимые для получения имущественного налогового вычета по месту работы через работодателя

Для того чтобы получать вычет данным способом, нужно собрать пакет документов, аналогичный приведенному списку в предыдущем разделе, за исключением декларации формы 3-ндфл и заявления.

Заявление, прилагаемое к пакету документов, будет также другой формы, в нем должна быть указана просьба выдать уведомление для работодателя о наличии права на вычет.
При получении вычета у работодателя сделать это можно не только по основному месту работы, но и у всех налоговых агентов.
Сроки, чтобы подать документы для получения имущественного вычета при покупке квартиры по месту работы, не регламентированы, но поскольку вычет можно получить только с момента получения соответствующего уведомления от налоговиков и до конца календарного года целесообразно сделать это как можно раньше.
Можно воспользоваться обоими способами получения вычета. Только документы о получении вычета в налоговой за прошедший период необходимо подавать раньше или одновременно с документами на вычет у работодателя.

Когда можно воспользоваться налоговой льготой

В Налоговом Кодексе приведен перечень имущества, при покупке которого может использоваться налоговый вычет. В него входят:

квартиры, комнаты либо дома в собственность как полностью, так и в долевом соотношении;
участки земли, которые имеют статус земель, предназначенных для ИЖС. Здесь также возможно приобретение в долевую собственность;
участки земли, где уже стоит жилое помещение. Здесь также возможно приобретение только доли указанного участка.

Данный перечень приведен в статье 220 НК РФ, пп. 3 п. 1.

Все вышеуказанное имущество должно находиться на территории Российской Федерации.

Остались вопросы? Задайте их в рубрике «Вопрос-ответ» специалист ответит вам — бесплатно! Рекомендуем поручить возврат налога личному консультанту в онлайн сервисе НДФЛка

nalogcity.ru

Перечень документов необходимых для получения налоговых вычетов

Перечень документов, необходимых для оформления социального налогового вычета за образование нашими специалистами:

Справку из бухгалтерии по месту работы о суммах начисленных доходов и удержанных налогов за истекший год (форма 2-НДФЛ).
Копия договора об обучении.
Копию лицензии образовательного учреждения на оказание соответствующих образовательных услуг.
Платежные документы, подтверждающие факт внесение платы за обучение.
Реквизиты счета в банке, куда будут перечислены деньги. Его можно открыть в любом отделении Сбербанка совершенно бесплатно.

Перечень документов, необходимых для оформления социального налогового вычета на лечение и медикаменты нашими специалистами:

Справку из бухгалтерии по месту работы о суммах начисленных доходов и удержанных налогов за истекший год (форма 2-НДФЛ).
Копию лицензии медицинского учреждения на оказание соответствующих медицинских услуг.
Справку об оплате медицинских услуг для представления в налоговые органы по форме, утвержденной; совместным Приказом МНС России и Минздрава; от 25.07.2001 N289/БГ-3-04/256 и 289.
Платежные документы, подтверждающие факт внесения платы за лечение и (или) медикаменты.
Реквизиты счета в банке, куда будут перечислены деньги. Его можно открыть в любом отделении Сбербанка совершенно бесплатно.

Перечень документов, необходимых для оформления социального налогового вычета на медикаменты нашими специалистами:

Справку из бухгалтерии по месту работы о суммах начисленных доходов и удержанных налогов за истекший год (форма 2-НДФЛ).
Рецептурные бланки с назначениями лекарственных средств.
Платежные документы, подтверждающие факт внесения платы за медикаменты.
Реквизиты счета в банке, куда будут перечислены деньги. Его можно открыть в любом отделении Сбербанка совершенно бесплатно.

Перечень документов, необходимых для оформления имущественного налогового вычета на квартиру или дом нашими специалистами:

Справку из бухгалтерии по месту работы о суммах начисленных доходов и удержанных налогов за истекший год (форма 2-НДФЛ).
Копии документов, подтверждающих право собственности на квартиру или жилой дом.2.1. Договор купли продажи или инвестирования.2.2. Акт приема-передачи и/или свидетельство о государственной регистрации.
Копии документов, подтверждающие фактические расходы на новое строительство или приобретение квартиры или дома.3.1. Копии расписок, квитанций, платежных поручений, чеков.
Копия паспорта (разворот с фотографией и разворот (-ы) с регистрацией (-ями)).
Реквизиты счета в банке, куда будут перечислены деньги. (Его можно открыть в любом отделении Сбербанка совершенно бесплатно.)

Налоговый вычет с ипотечных процентов (при использовании ипотеки):

1. Копия кредитного договора.2. Выписка о погашенных процентах из банка по годам.3. Выписка о движении денежных средств по кредитному счету с момента получения кредита по сегодняшний день.

Перечень документов, необходимых для регистрации товарного знака:

Реквизиты с кодом ОКПО.
Описание товарного знака: если товарный знак словесный – словесное наименование, если изобразительный – логотип в любом формате.
Список видов деятельности предприятия (в отношении каких классов МКТУ будет проводится регистрация).

socnalog.ru

Документы для налогового вычета. Какие нужны документы для получения налогового вычета? :: BusinessMan.ru

В нашей статье мы рассмотрим документы для налогового вычета. Честно признаться, ситуаций, при которых они потребуются, много. Более того, для каждого конкретного случая придется готовить отдельный пакет документов. Хотя на самом деле это не так уж и трудно. Главное - знать, с чего начинать.

У каждого налогоплательщика при тех или иных обстоятельствах есть право вычета налогов. Это касается и физических лиц, и юридических. Так что же может пригодиться? Какие документы для налогового вычета потребуются в тех или иных ситуациях?

Паспорт или реквизиты

Не трудно догадаться, что первым в списке всего самого необходимого стоит удостоверение личности. Все налогоплательщики, которые хотят получить вычет по налогам, должны в обязательном порядке предъявлять данный документ. Вообще, можно использовать любое удостоверение личности, но, как показывает практика, предпочтительнее приносить паспорт. Многие налоговые органы попросту не принимают ничего, кроме него. В принципе, это вполне нормальное явление.

Если же речь идет о юридическом лице или организации, то вы должны будете предъявить ваши реквизиты. А точнее, сведения о регистрации компании или фирмы. Ничего трудного, верно?

Пожалуй, документы для получения налогового вычета не доставят особых хлопот. Во всяком случае, так думают многие граждане. И в какой-то степени они правы. Если вы подготовите полный пакет документов, проблем не возникнет. К слову, желательно иметь при себе копию удостоверения личности, которые были предварительно заверены.

Заявление

Независимо от того, какой именно вариант развития событий имеет место, документы для налогового вычета в большинстве случаев схожи. Второй момент, который есть во всех случаях - это заявление.

Налогоплательщики в обязательном порядке должны предоставить в налоговые органы заявление установленного образца. В нем нужно изъявить свое желание проведения вычета, а также указать, какой его тип будет использоваться.

Чаще всего достаточно просто написать, по каким причинам вы обратились за вычетом. Например, имеет место возврат потраченных средств на обучение или медицинскую помощь.

Достать бланк для заполнения можно без особых проблем. А составляется данный документ либо самостоятельно (каждый имеет право оформить его непосредственно в налоговой), либо при помощи информационных технологий (а именно через интернет).

Декларация

Итак, вам необходим налоговый вычет. Какие документы нужно предъявить помимо уже перечисленных в налоговые органы по вашему фактическому месту пребывания? Чаще всего, независимо от случая, вы должны собирать примерно одинаковые перечни документов и лишь дополнять их какими-то справками.

Следующий важный и обязательный документ - это налоговая декларация. От вас потребуют 3-НДФЛ. Заполняется она самостоятельно налогоплательщиками, причем лучше сделать это заранее, при помощи компьютера. Непосредственно в налоговых органах тоже можно заполнить ее, но делать так не рекомендуется.

При этом важно учесть - декларация 3-НДФЛ должна быть подана в оригинале. Никаких копий. Их вы можете сделать для себя, на память. Либо просто заполнить соответствующий документ в нескольких экземплярах, один из которых отдается для вычета.

2-НДФЛ

Идем дальше. Чаще всего от граждан требуют еще и справки о доходах. Без них вы не сможете получить вычет в том или ином случае. Справка, которая вам потребуется, называется 2-НДФЛ.

Вообще, многие налогоплательщики с данным документом не имеют никаких проблем. Ведь он берется у вашего работодателя. И как раз он должен быть озадачен правильным заполнением.

Документы для получения налогового вычета, как видите, не так уж и трудно подготовить. Правда, это только начало. Ведь впереди еще очень много необходимых бумаг. Большинство из них необходимо предъявлять для частных случаев. Например, если вам нужен вычет за обучение либо на имущество. Обо всем этом далее.

Медицина

Теперь немного конкретики по каждому типу вычетов. Как уже было сказано, документы для налогового вычета могут быть разные. Все зависит от того, за что вы просите возместить денежные средства, которые были потрачены.

Например, нередко возвращают деньги за медицинские препараты (особенно, когда речь идет о специализированных дорогостоящих лекарствах), а также за лечение (более частый случай). При подобном раскладе налоговый вычет возможен только тогда, когда вы предъявите доказательства своих затрат.

Это, как правило, договор оказания медицинских услуг на платной основе со всеми платежными чеками и квитанциями. Если же речь идет о медицинских препаратах и лекарствах, потребуется не только факт оплаты, но и рецепт от врача, а также (в некоторых случаях требуют, но по возможности лучше сразу представить копию) заключение врача.

Не забудьте подтвердить, что вы проходили лечение в клинике, которая имеет право заниматься той или иной детельностью. Вам потребуется лицензия данной организации. Взять ее можно в больнице. Кстати, заверенная копия вполне сгодится.

Добровольная страховка

Итак, нам требуется налоговый вычет. Какие документы нужны для его получения, если речь идет о добровольном медицинском страховании? Тут список всего необходимого дополняется всего несколькими пунктами. И они не доставят вам хлопот.

Достаточно к уже имеющемуся списку добавить договор со страховой компанией, а также все платежные документы и лицензию организации. Желательно предъявлять заверенные копии.

Обучение

Далее еще один вполне распространенный вариант. Речь идет о налоговом вычете за обучение. Вы можете получить его и за себя, и за своего ребенка, если он обучается на очной форме, а договор с вузом оформлен на вас. Ничего сверхъестетственного в этом нет.

Достаточно к уже имеющимся документам приложить соглашение сторон, согласно которому студент проходит обучение (контракт). Кроме того, понадобится взять лицензию вуза (заверенную копию), а также аккредитацию выбранной специальности. Без них вы не сможете получить вычет.

Помимо этого, необходимо приложить чеки и квитанции об оплате, а также справку на имя студента о том, что он действительно обучается в том или ином заведении. Последний документ можно запросить в деканате вуза - просто скажите, что необходима справка для налогового вычета, и вам выдадут требуемое.

Квартира

Далее немного о сделках купли-продажи. Гражданам полагается налоговый вычет за квартиру. Документы при этом собирать придется довольно долго. Ведь вы должны будете в обязательном порядке предъявить все доказательства вашей сделки, а также сведения о купленном жилье.

Разумеется, нужен договор купли-продажи. Но подойдет и подтверждение участия в долевом строительстве. Далее потребуются акты приема-передачи недвижимости, платежки с чеками (демонстрирующие, что именно вы оплачивали сделку), а также свидетельство о праве собственности. В некоторых случаях, но уже на незаконных основаниях, у вас могут потребовать выписку из домовой книги.

Ипотека

Но есть и еще один очень интересный налоговый вычет - ипотека. Документы для возврата средств, если вы приобрели недвижимость (квартиру) в данной форме, необходимы те же самые, что и в прошлом варианте. Но их теперь придется дополнить кредитным договором, а также справками об уплаченных вами процентах по ипотеке.

После этого можно обращаться в налоговые органы за вычетом. У вас проверят наличие всех необходимых документов, а затем сделают вывод о возврате средств либо, увы, откажут в этом.

businessman.ru

Документы для оформления налогового вычета на лечение - 2017

Список документов для оформления вычета

Для того чтобы оформить налоговый вычет на лечение Вам понадобятся следующие документы и информация:

Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ (скачать ее Вы можете здесь). В ИФНС подается оригинал декларации.
Паспорт или документ его заменяющий. В ИФНС подаются заверенные копии первых страниц паспорта (основная информация + страницы с пропиской).
Справка о доходах по форме 2-НДФЛ. Такую справку Вы можете получить у Вашего работодателя. В ИФНС подается оригинал справки 2-НДФЛ. Примечание: если за год Вы работали в нескольких местах, то потребуются справки от всех работодателей.
Заявление на возврат налога с реквизитами счета, на который налоговая перечислит Вам деньги. В ИФНС подается оригинал заявления. Образец заявления Вы можете скачать здесь: Заявление на возврат налога за лечение.

При оформлении налогового вычета за лечебные услуги предоставляются:

Cправка об оплате медицинских услуг по форме, утвержденной Приказом Минздрава России N 289, МНС России N БГ-3-04/256 от 25.07.2001. Указанную справку Вы можете взять у медицинской организации, которая оказала Вам услугу. В ИФНС подается оригинал справки. Обратите внимание: предоставление платежных документов (чеков, квитанций, платежных поручений) не является обязательным (подробнее Требуется ли прикладывать копии платежных документов?)Примечание: при прохождении лечения в санаторно-курортном учреждении Вы можете получить аналогичную справку. В этой справке будет отражена стоимость лечения, включенная в путевку (за вычетом проживания, питания и т.п.) и сумма дополнительно оплаченных медицинских услуг.
Договор с медицинским учреждением об оказании медицинских услуг. В ИФНС подается заверенная копия договора. Примечание: Если вы включаете в расходы на дорогостоящее лечение расходы на приобретение медицинского оборудования или материалов, которые купили за свой счет в связи с их отсутствием в медицинском учреждении, то они должны быть прямо прописаны в договоре с медицинской организацией.
Лицензия медицинского учреждения на осуществление медицинской деятельности. В ИФНС подается заверенная копия лицензии. Примечание: если в договоре на лечение указаны реквизиты лицензии медицинского заведения, то предоставление лицензии не является обязательным.

При оформлении налогового вычета на покупку медикаментов предоставляются:

Рецепт по форме N 107-1/у со специальным штампом "Для налоговых органов Российской Федерации, ИНН налогоплательщика". Такой рецепт выдается Вашим лечащим врачом: либо сразу вместе с получением аналогичного бланка для аптеки, либо позже на основании записей в медицинской карте. В ИФНС подается оригинал рецепта.
Платежные документы, подтверждающие факт оплаты медикаментов (например, платежные поручения или кассовые чеки с приходно-кассовыми ордерами). В ИФНС подаются заверенные копии платежных документов.

При оформлении налогового вычета на добровольное медицинское страхование предоставляются:

Договор со страховой компанией или полис. В ИФНС подается заверенная копия договора/полиса.
Платежные документы, подтверждающие факт оплаты страховых взносов (обычно это платежные поручения, квитанции или кассовые чеки с приходно-кассовыми ордерами). В ИФНС подаются заверенные копии платежных документов.
Лицензия страховой организации на осуществление страховой деятельности. В ИФНС подается заверенная копия лицензии. Примечание: если в договоре со страховой компанией указаны реквизиты лицензии, то отдельное предоставление лицензии не является обязательным.

При оформлении налогового вычета за детей дополнительно предоставляется:

копия свидетельства о рождении ребенка;

При оформлении налогового вычета за супруга дополнительно предоставляется:

копия свидетельства о браке;

При оформлении налогового вычета за родителей дополнительно предоставляется:

копия Вашего свидетельства о рождении;

Следует отметить, что во избежание задержек и отказов лучше обращаться в налоговую службу с максимально полным пакетом документов.

Требуется ли прикладывать копии платежных документов?

При получении налогового вычета за медицинские услуги налогоплательщику не требуется предоставлять копии платежных документов (квитанций, чеков, платежных поручений). Достаточно того, чтобы у налогоплательщика была справка об оплате медицинских услуг для налоговых органов (это связано с тем, что справка выдается медицинской организацией только после оплаты медицинской услуги и применяется в качестве документа, подтверждающего фактические расходы налогоплательщика). Данная позиция изложена в письмах ФНС России от 2 мая 2012 г. N ЕД-4-3/7333@, от 07.03.2013 № ЕД-3-3/787@, от 22.11.2012 № ЕД-4-3/19630@, Письме Минфина России от 17.04.2012 № 03-04-08/7-76.

В тоже время, если все платежные документы у Вас на руках, то Вы можете приложить их копии к налоговой декларации. Некоторые налоговые инспекции (особенно в регионах России) до сих пор требуют предоставить копии платежных документов (это незаконно, но в некоторых случаях их проще приложить, чем оспаривать их требование).

При этом важно отметить, что при получении налогового вычета за оплату медикаментов (по рецептам) предоставление подтверждающих платежных документов является обязательным для получения налогового вычета.

Подготовка документов с помощью сервиса "Верни Налог"

Cервис "Верни Налог" поможет Вам легко и быстро подготовить декларацию 3-НДФЛ и заявление на возврат налога, отвечая на простые вопросы. В дополнение он также предоставит Вам подробную инструкцию по сдаче документов в налоговые органы, а в случае любых вопросов при работе с сервисом профессиональные юристы с удовольствием проконсультируют Вас.

Как заверить копии документов?

По закону все копии документов должны быть заверены нотариально или самостоятельно налогоплательщиком.

Для того чтобы самостоятельно заверить Вы должны подписать каждую страницу (а не каждый документ) копии следующим образом: «Копия верна» Ваша подпись /Расшифровка подписи/ Дата. Нотариального заверения в этом случае не требуется.

Образец:

verni-nalog.ru

Какие документы нужны чтобы получить налоговый вычет

Налоговый вычет — это сумма, на которую уменьшается размер дохода физического или юридического лица (т.н. налогооблагаемую базу), с которого уплачивается налог. Есть два варианта получения налогового вычета. Первый вариант — получить его у работодателя. Второй вариант — получить налоговый вычет через налоговую инспекцию. В этой статье мы детально опишем какие документы нужны чтобы получить налоговый вычет. Налоговый вычет может быть имущественным или социальным, соответственно для каждого вида вычета вычета перечень необходимых документов разный.

Какие документы нужны чтобы получить налоговый вычет при приобретении недвижимости

1. Налоговая декларация 3-НДФЛ (оригинал).2. Паспорт или иной документ удостоверяющий личность (заверенная копия).3. Справка о доходах 2-НДФЛ (оригинал).4. Заявление на возврат налога. Это утвержденная форма заявления, в котором указываются ваши банковские реквизиты, на которые будут перечислены деньги (оригинал).5. Договор купли-продажи или договор долевого участия, в зависимости от того, по какому договору приобреталась недвижимость (заверенная копия).6. Документы, подтверждающие оплату жилья. В качестве таких документов может могут выступать: платежки о переводе денег застройщику, квитанции или расписки от продавца и т. д. (заверенные копии).7. Свидетельство о собственности или выписка из единого государственного реестра прав, если недвижимость покупалась по договору купли продажи (заверенная копия). В случае если квартира приобреталась по договору долевого участия — акт приема-передачи жилья (заверенная копия).

Оставьте заявку для того чтобы заполнить декларацию

Какие документы нужны чтобы получить налоговый вычет за лечение

Какие документы нужны чтобы получить налоговый вычет за обучение

Оставьте заявку для того чтобы заполнить декларацию

ndflcentr.ru